건설기계 산업은 2010년부터 2011년까지 생산 능력과 신용 모두에서 급속한 확장기를 맞았습니다. 높은 수익과 하류 수요 급증으로 주요 제조업체들은 생산량을 늘리고, 선불금 요건을 낮추고 상환 기간을 연장하여 고객을 유치했습니다.
2011년, 대표적인 건설기계 기업의 임직원 수는 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 대부분의 주요 기업의 매출채권 증가율은 영업이익 증가율을 크게 상회하며 산업 리스크가 점차 누적되었습니다.
2009년부터 2014년까지 수출액은 두 배 이상 증가했습니다. 이후 2년간은 전반적인 국제 시장 수요 감소로 수출이 계속 감소했습니다. 2016년 수출액은 169억 6천만 달러로 전년 대비 10.6% 감소했습니다. 이는 2009년 국제 금융 위기로 인한 급격한 감소를 제외하면 1998년 이후 우리나라 건설기계 수출이 가장 큰 폭으로 감소한 것입니다. 그러나 일대일로(一帶一路) 정책이 심화됨에 따라 우리나라 건설기계 수출은 감소 추세를 반전했습니다. 2017년 수출액은 201억 5천만 달러로 사상 처음으로 200억 달러를 돌파했으며, 전년 대비 18.5% 증가했습니다.
수출 분석: 로더는 수출 가치가 절반 이상 증가하면서 선두 자리를 유지했습니다.
2017년 수출 데이터 분석 결과, 다음과 같은 주요 특징이 밝혀졌습니다.
주요 제품 범주의 수출이 상당한 성장을 보였습니다.
2017년 완성차 수출액은 127억 3,700만 달러로 전년 대비 16.9% 증가하여 전체 수출액의 63.4%를 차지했습니다. 부품 수출액은 73억 6,800만 달러로 전체 수출액의 36.6%를 차지하여 전년 대비 21.5% 증가했습니다. 완성차 수출은 주로 일대일로(一帶一路) 연선 국가로, 부품 수출은 주로 선진국으로 향했습니다.
완제품 수출 중 주요 수출 품목으로는 로더, 크롤러 굴삭기, 내연기관 지게차, 오프로드 덤프트럭, 전동 지게차, 로드 롤러, 기타 불도저 등이 있었습니다. 수출 감소 품목으로는 기타 크레인, 기타 건설 차량, 스태커, 크롤러 크레인, 콘크리트 펌프 트럭 등이 있었습니다.
주요 수출품목 중 굴삭기는 14억 2,600만 달러로 전년 대비 30.7% 증가했고, 로더는 15억 7,000만 달러로 전년 대비 57.5% 증가했으며, 포크리프트는 19억 3,900만 달러로 전년 대비 16.7% 증가했습니다.
2017년 우리나라의 일대일로 연선국가에 대한 건설기계 수출액은 87억 6,500만 달러로, 전년 대비 18.3% 증가했으며, 전체 수출액의 43.6%를 차지했습니다.
2013년 일대일로(一帶一路) 정책이 출범했고, 2017년에는 일대일로 경제회랑이 형성되기 시작하면서 중국과 65개국 간 교역 규모가 2조 달러에 육박했습니다. 일대일로 정책의 전제 조건인 인프라 연결성은 건설기계 수출의 빠른 회복을 직접적으로 촉진했습니다. 향후 10년 동안 일대일로 주요 국가의 인프라 개발에는 최소 8천억 달러가 필요할 것으로 예상되며, 이는 중국 건설기계 기업들이 해외 시장으로 진출할 수 있는 새로운 기회를 창출할 것입니다.
아시아는 여전히 가장 큰 시장입니다.
대륙별 수출 규모를 살펴보면, 아시아 지역 수출은 96억 7,600만 달러로 전년 대비 10.5% 증가하여 전체의 48.1%를 차지했습니다. 유럽 지역 수출은 34억 800만 달러로 전년 대비 36.7% 증가하여 전체의 17.0%를 차지했습니다. 북미 지역 수출은 27억 7,200만 달러로 전년 대비 35.1% 증가하여 전체의 13.8%를 차지했습니다. 아프리카 지역 수출은 20억 3,400만 달러로 전년 대비 18.2% 증가하여 전체의 10.1%를 차지했습니다. 남미 지역 수출은 13억 4,700만 달러로 전년 대비 7.05% 증가하여 전체의 6.7%를 차지했습니다. 오세아니아 수출액은 8억 6,800만 달러로 전년 대비 28.2% 증가했으며, 전체의 4.3%를 차지했습니다.
주요 세계 수출 대상지 중 상위 6개국(미국, 일본, 러시아, 호주, 인도, 인도네시아)은 각각 32.9%, 25.4%, 78.7%, 27.3%, 16.7%, 34.6% 증가했습니다.
시장 분석: 인프라에 대한 정부 투자로 인해 인도와 중국의 수요 급증이 촉진됨:
아시아는 오랫동안 우리나라의 건설 기계 최대 수출 시장이었으며, 인도와 인도네시아는 주요 수출 대상국 중 각각 5위와 6위를 차지하고 있습니다. 두 나라 모두 급속한 성장을 경험하고 있어 수출업체들이 간과할 수 없는 시장입니다.
인도네시아: 동남아시아 최대 시장, 중국 유수 기업들이 교두보를 위해 노력한다.
인도네시아는 동남아시아 최대 시장이며, 많은 중국 건설 장비 회사들이 제2의 내수 시장으로 여깁니다.
2002년 이후 인도네시아 건설 산업은 호황을 누려 왔으며, 정부는 도로, 철도, 항만, 공항, 발전소 등의 사업에 총 2,300억 달러를 투자했습니다. 인도네시아 정부의 계획에 따르면 2030년까지 전국에 12,100km의 철도 노선이 추가될 예정입니다. 인프라 개발이 진행됨에 따라 인도네시아의 건설 장비 수요는 급증할 것으로 예상됩니다.
인도네시아는 전통적인 건설 장비 외에도 광산 장비와 운송 장비에 대한 상당한 수요를 가지고 있습니다. 인도네시아는 풍부한 석탄 자원을 보유하고 있으며, 석탄 산업은 주요 수출 분야 중 하나로 자리 잡았습니다. 인도네시아 에너지광물자원부는 2025년까지 인도네시아의 석탄 생산량이 4억 5백만 톤에 달할 것으로 전망하며, 이 중 3분의 2 이상이 수출될 것으로 예상합니다.
카터(미국), 고마츠, 히타치, 스미토모, 코벨코(일본)와 같은 기업들이 수십 년간 인도네시아 시장에서 사업을 운영해 왔으며, 공장을 설립했습니다. 인도네시아 건설기계 시장의 경쟁은 치열합니다. 그러나 중국 건설기계는 저렴한 가격과 방대한 대체 시장을 제공합니다. 현재 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 미국과 일본 제품과 비교했을 때, 중국 제품은 인도네시아 건설기계 시장에서 상당한 가격 우위를 제공합니다.
1990년대 초부터 중국 유수 기업들이 인도네시아 시장을 적극적으로 개척하기 시작했습니다. 현재 인도네시아는 인도에 이어 Sany의 두 번째로 큰 수출 대상국이 되었습니다. 인도네시아로의 엑스씨엠지 크레인 수출은 시장 점유율의 50% 이상을 차지하며 수천 대의 엑스씨엠지 크레인이 인도네시아의 주요 건설 프로젝트를 지원하고 있습니다. Liugong은 매년 인도네시아에서 300대 이상의 건설 기계를 판매하고 인도네시아에서의 로더 판매량은 일본의 Komatsu와 미국의 Caterpillar에 이어 2위로 인도네시아 시장에서 3위를 차지하고 있습니다. Zoomlion은 인도네시아에 두 개의 주요 예비 부품 센터인 자카르타 부분품 Warehouse와 밖의 섬 부분품 Branch를 보유하고 있으며 약 100만 달러의 예비 부품 재고를 보유하고 있어 적시에 완전한 부품 공급을 보장합니다.
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